系统预留接口，支持从官网或其它渠道的注册信息自动生成潜在客户联系人。也可以通过Excel方式批量导入联系人信息。
客户联系人支持自定义标签，可以针对联系人设置多个特性标签，便于直观的识别和区分不同的联系人。
支持批量把单个或多个客户分配给不同的销售，也可实现重新分配或添加共享人，共同维系同一个客户
销售经理或团队负责人可以按需把单个或多个潜在客户批量分配给销售，也可以释放已分配的，或变更销售。
潜在客户的拥有者可以手动把潜在客户转化为线索项目，其中客户公司名称、联系人及跟踪记录等信息会自动转入。
线索项目可以根据权限或公司流程，开启后可以跟踪完整的客户转化过程，关闭后可以让客户的销售转化过程简化，利于化繁为简。
线索项目可以直接创建或批量导入，创建时可以关联老客户，也可以连同新客户一起建立。
通过PC端或移动端，可以快速查询线索项目，并基于线索项目的联系人添加跟踪记录信息。
自定义线索项目的评估指标，以客观、可量化方式评估线索项目是否需要进一步投入或重点跟进。
经过客观评估，后者客户的跟进阶段（如：提供报价或需售前支持等），可以把项目线索转为机会项目，进一步增加赢得的机会。
项目机会可以直接创建或批量导入，创建时可以关联老客户，也可以连同新客户一起建立。
基于销售的产品或服务，可以自定义报价明细项，可以设置默认的单位、单价等信息。
商务报价的组成可以从报价明细中选择，并按需生成多次报价。报价的历史记录将被永久保留，便于备查和对比。
当报价申请通过审核或被确认后，可以在线按格式打印报价书，便可形成统一样式提供给意向客户。
针对项目机会可以及早构建相关竞争对手的分析资料库，便于在项目机会赢得战中占得先机。
当项目机会进入商务洽谈阶段后，会发起商务合同的审核/修订流程，因此产生的不同版本合同，将会作为历史版本永久存放。
可以针对项目机会建立评估或量化指标，指导销售及销售团队做出正确的决策。如：用以评估是否参与投标等。
为了避免信息的重复，可以在新建客户、线索及机会等信息时，添加审批流程用以进行查重等工作。
考虑到存在针对现有客户、线索及机会信息进行恶意修改的风险，可以建立信息修改变更流程，规避此类风险。
在客户的不同阶段进行转化时，可以建立相应的审核机制，保证内部资源投入的有效性，避免资源浪费。
让报价、合同谈判历史和数据真实可靠，可以建立审批流程线上处理，代替邮件往来。
为了能够更好的分析潜在客户、线索及机会丢失的原因，可以建立此机制，用以对丢单原因的总结与分析。
项目机会转为正式项目后，也是一个新签约客户的产生。建立关闭流程，可以总结成功经验。
客户、线索及机会的创建、重新分配，可以按需提醒团队负责人或被分配者，便于及时跟进和处理。
可以通过系统公告、邮件、APP、企业微信、钉钉等渠道进行消息推送，及时送达给提醒对象，增强协作及时性。
当计划跟踪联系人的日期即将到来时，可以提前提醒所负责的销售人员，提高有效联系的数量。
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